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RFP国际注册理财师认证

打造专业理财规划师

国际注册理财师 国际注册理财师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师协会特许制定的国际权威理财规划认证资质。课程涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等模块,同时也涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容。
国际权威认证资质
专业理财规划技能
理论与实操相结合
中高客成交法宝
RFP证书价值
打通中高客成交壁垒,助力从业者提升产能
国际认证

国际认证

全球21个国家及地区认可的专业理财规划认证

国内认可

国内认可

RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(简称PFT)

机构认可

机构认可

国内机构陆续将RFP纳入绩优人才培养方案

专业背书

专业背书

像学历一样为你的理财规划专业能力背书

综合知识

综合知识

RFP认证课程涵盖普通投资者关注的内容,帮助从业者建立系统金融知识体系

成交法宝

成交法宝

系统的家庭理财规划知识体系,掌握中高客成交技能

实操证书

实操证书

为RFP学员提供训后落地实操课程学以致用,理论联系实践

持续赋能

持续赋能

加入理财师之家同行交流群,享受金融大咖直播,线下沙龙等活动,与优秀同行一起持续成长

RFP适合人群
01 助力金融机构
打造绩优团队
加速机构团队专业化转型
保险、银行、证券、财富管理公司
咨询机构报名政策
02 助力理财顾问
向专业化转型
打通中高净值客户成交路径
保险代理人、保险经纪人、银行理财顾问、私行客户经理、三方财富顾问、券商服务客户从业者及信托财富管理从业者等理财顾问
了解个人报名优惠
03 对理财规划
感兴趣人士
建立系统理财观念,平衡人生收支 想转行,向往金融高收入人士;想实现自我投资规划的高收入人士;想为家庭做理财规划的宝妈;想兼职创收:如律师,会计等结合自身现有职业资源创收人士
了解个人报名优惠
04 在校大学生
及应届毕业生
提升专业素养,拓展职业发展空间 高校金融、经济、财会、保险等专业学生,未来希望进入金融行业及应届生入职金融行业的学生
了解个人报名优惠
RFP课程体系

8大原理+10大应用+实务继续教育

提升谈资彰显专业

金程RFP课程内容覆盖全面理财知识体系。它所涵盖的展业人员必备专业知识,既涵盖“普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等模块,同时也涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老”等内容,赋能专业理财师必备技能,帮助从业者全方位满足多类别客户需求,达成可复制的个性化客户成交路径。

理财规划 原理

税法基础民法基础

理财规划导论与RFP认证

经济学基础与市场环境分析

金融学基础与金融产品

会计基础与家庭财务报表

统计学基础与金融计算

全生命周期理财规划

理财规划 应用

住房理财规划保险配置规划

投资理财规划个人税务筹划

退休养老规划财富传承规划

子女教育理财规划

理财规划的前沿专题

全生命周期的综合案例分析

以客户为中心的理财规划流程

选修 课程

子女教育规划

健康风险管理

海外资产配置

高净值客户的全面风险管理

RFP学习形式
RFP 智能通关网课
线下集中面授 实时与一线实战师资互动、结合RFP课程体系,深度解析与个性化指导,确保学员充分理解并掌握知识及业务技能。 开班要求:学员数满100人可开班
互动教学:与老师零距离接触,和同学们一起学习交流成长
知识拓展:在职导师结合实例拓展教学内容,扩展更多知识
专属定制:在认证课程体系基础之上,针对性的拓展实务内容
机构团报价格咨询
RFP智能网课 灵活便捷,能够随时随地学习,节省时间和成本,同时提供多样化的学习资源和互动方式,满足不同学员的学习需求 课程时长:150课时
个性化:根据学员每天学习时间,制定学习计划
智能化:学习任务、知识点、课后习题结果等数据统计
多元化:智能系统+在线学习班级群助教答疑
课程费用咨询
实战讲师
更多师资介绍
精品试听课程
精品课程
理财认证 实务课程
更多
名师直播
认证直播 实务直播 继续教育
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  • 20240613 18:30-21:30

    2024年FPP二季度考试助力营直播(二)

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    20240612 18:15-21:00

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    讲师:戴迎香 已结束
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    2024年AFM二季度考试助力营直播(二)

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  • 20240701 19:30-20:30

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