10月，全球半导体行业在AI应用驱动和复杂的地缘格局下，呈现出需求结构性分化与供应链深度重构的鲜明特征。AI应用作为核心驱力，继续主导存储器涨价行情，NAND闪存与DRAM在月内大幅涨价，第四季度涨价预期更强。对于非AI应用，TI、ST两大原厂财报预警复苏放缓，预期汽车与工业半导体所需的复苏时间会延长。

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2025年8月14日至17日，全球首个以人形机器人为参赛主体的综合性体育盛会“2025世界人形机器人运动会”在北京国家速滑馆盛大举行。运动会期间，机器人以惊人的协调性、流畅性完成了跑步比赛、足球赛、中华武术演绎等高难度项目，令人惊叹！ 这一系列流畅动作的背后，离不开机器人通信系统的重要作用。机器人的通信系统犹如人体的神经网络，能够将信号传至机器人的各个部位，使机器人能够严格操作相应的指令。

9月，存储器行情成为市场主角，自闪迪宣布NAND闪存产品涨价以来，供应链厂商价格调涨及报价暂停接踵而至，存储器涨价预期形成正反馈。需求侧，AI应用双向主导DRAM内存与NAND闪存供求格局，并且仍作为半导体产业增长核心动力。IC市场，ADI、InvenSense等品牌多款运动传感类物料走热，反映特定需求增长态势。

8月，Marvell、英伟达等AI芯片相关厂商财报披露，展现行业主力增量，诸多市场热点也普遍围绕AI应用涌现。其中，Marvell以太网芯片部分型号进入热搜，既体现网络应用需求增长，也体现该公司与英飞凌收购案完成后供应链可能的波动。博通、Skyworks、瑞昱等品牌也各有热门型号。存储方面，原有NOR Flash与DRAM热点延续，另有英飞凌FRAM产品走热。宏观层面，美国加征关税与否仍是供应链最大变量；国内提出加快GPU芯片等多项核心技术突破，未来应用端国产替代将持续走强。

7月，IC企业财报相继披露，普遍反馈工业市场表现更强，汽车市场回升错后。瞄准中国新能源与智能工业市场的强大潜力，恩智浦（NXP）与英飞凌相继公布本土化战略。月内，意法半导体（ST）宣布收购恩智浦的MEMS传感器业务，逆周期补强业务结构。德州仪器（TI）大规模涨价动向传出，对市场与应用端影响复杂。月内多个国产模拟物料见于榜单，反映国产替代进程持续深化。存储器中的DDR4内存在包含7月的第三季度中持续涨价，甚至超过DDR5价格。此外，NOR Flash与小容量eMMC产品也维持高热度，表明供需关系仍

6月，市场热点集中于存储领域，DDR4内存因主要原厂陆续公布停产而步入强势涨价行情，华邦电NOR Flash的热度也在月内大幅走高。此外，之前同样因停产预期走热的小容量eMMC NAND也保持较高热度。存储器之外，电源、接口类物料中涌现较多热点型号，MCU则相对平淡。国产方面，新品仍以高频节奏发布，且涵盖高端信号链模拟、服务器芯片、车规级芯片、高像素CIS等多个重要领域，这标志着国产替代持续向高端方向延伸，全自主方案能力日益完备。

5月，关税影响告一段落，TI与ADI物料行情从波动中平复。Marvell、英伟达财报公布，表明AI应用继续强劲增长，也将大规模提振元器件需求。存储器延续涨价行情，且以DDR4内存与小容量eMMC的供应缩减为中心快速蔓延，与原厂供应缩减与需求端提前备货双向相关。月内，国内原厂新品密集发布，集中于汽车、AI等重要领域，体现国产替代深化。多个重要收购整并也在月内启动，标志着本土半导体行业整合节奏加快，新的格局正在形成。

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4月，TI品牌受到关税及原产地规则认定因素的影响，在物料热度与价格方面具有最明显的波动。存储器在原厂提价、产能调整以及需求端避险备货等因素作用下，涨价态势明确。STM系列物料热度延续，伴随价格修复性回涨。各大原厂财报公布，维持业绩调整基调，库存压力仍有待进一步消化。不确定性之下，需求增量来自于AI、汽车等应用市场，供应链安全对本土应用端意义更加重要，将带动国产替代继续扩大市场份额，持续推出新品并向高端应用扩展。