51．12亿——2025年年度最大单

这次公示的标包加上此前6月公布的两个标包，整个项目总体金额约达51．12亿元（含税），这也是2025年迄今为止金额规模最大的AI服务器采购大单。

整体来看，此次中国移动AI服务器采购项目除了金额，规模也是十分庞大：预计采购AI通用计算设备（推理型）7058台。根据招标公告，6个标包明显分为两大技术生态：2058套类CUDA生态设备和5000套CANN生态设备。

注：CUDA是英伟达推出的并行计算平台和编程模型，能利用英伟达GPU进行通用计算；CANN则是华为推出的开源异构计算架构，是昇腾处理器的基础软件平台。

从设备细分项目来看，标包1至4为类CUDA生态设备，包括313套PCIe卡设备、527台普通性能扣卡设备、1020台高性能扣卡设备和198台高显存扣卡设备。标包5和6为CANN生态设备，包括570台PCIe卡设备和4430台扣卡设备。

九家分食，谁为黑马？谁占大头？

公告内容显示，此次中国移动AI服务器采购项目的6个标包，共9家企业中标。

中标金额排名前三的企业分别为：中兴通讯（8．85亿元）、河南昆仑技术（超聚变子公司，8．38亿元）、四川华鲲振宇（6．67亿元）。

紧随其后的中标企业包括武汉长江计算（5．98亿元）、新华三（5．49亿元）、宝德（4．95亿元）、软通（4．27亿元）、浪潮（2．97亿元）以及浙江华启智慧（3．56亿元）。

在标包1至4的类CUDA生态设备竞争中，传统服务器大厂脱颖而出。中兴通讯成为最大赢家，中标金额约8．85亿元，占到整体份额超50％。

特别是在金额最大的标包3（类CUDA生态高性能扣卡）竞争中，中兴通讯一举斩获70％份额。

新华三和浪潮也表现不俗，分别获得约5．48亿元和2．97亿元的份额。在标包1和标包2的竞争中，新华三和中兴通讯分别斩获70％、30％的份额；而在标包4（类CUDA生态高显存扣卡）的竞争中，浪潮计算机科技有限公司以100％的中标率，斩获全部份额。

标包5和6的CANN生态设备则主要由昇腾算力厂商中标。河南昆仑技术（超聚变子公司）、华鲲振宇、长江计算等多家企业瓜分了约34亿元的采购份额。

AI新焦点——推理型服务器

据机构预测，全球AI服务器市场规模在2024年达到1251亿美元，预计2025年将增长至1587亿美元。

根据行业知识，AI服务器分为训练型和推理型两种，其中训练型服务器主要用于模型训练，需要大量计算资源；而推理型服务器则专注于模型推理或部署环节，对实时性与稳定性要求极高。

虽然目前来看，人工智能服务器市场中57．33％为训练型服务器，推理型服务器占比达42．67％，但随着AI应用场景的持续爆发，推理型服务器将成为这场算力竞赛的新焦点。

本次集采的服务器类型，也是全部针对推理型人工智能设备。

中国移动副总经理陈怀达此前曾表示，在算力资源布局方面，将调整训推比例，从以训练为主到以推理资源布局为主。这种转变在大模型应用落地的当下具有重要意义。

＂不设上限＂的战略布局

2024年，中国移动智算规模达到29．2 EFLOPS（EFLOPS是衡量计算速度的单位，表示每秒百亿亿次浮点运算），2025年其智算规模（FP16）目标超过34 EFLOPS。

中国移动董事长杨杰在业绩报告发布后透露，中国移动从AI方面获得的直接收入已达几十亿的数量级，“九天”通专大模型矩阵已布局超50款行业模型，“AI化产品”客户规模接近2亿户。

这也是中国移动近年来持续加码智算投资的结果，其预计2025年算力资本开支为373亿元，并宣称对人工智能推理资源的投资“不设上限”。

国产芯片“渐露头角”

此外，此次集采中华为昇腾CANN生态设备占比高达近70％，国产AI芯片正在进入快速发展期。根据伯恩《2025中国AI芯片行业大报告》，国产芯片的销售额从60亿涨到160亿，占比由29％提到42％，增速112％，几乎是国外芯片的三倍。

技术层面，华为昇腾910C、寒武纪思元590、海光DCU3、沐曦C550、摩尔S5000被列入第一梯队。它们的FP16算力落在80－100 TFLOPS之间，相当于英伟达H100的六成上下，虽然在训练超大规模模型时仍有差距，但跑推理、做微调已经够用，价格却只有进口芯片的一半甚至更低。

PS：前中国联通通用服务器采购大单中，国产占比更是高达90．1％。

结语

单从本次招标结果来看，超聚变、华鲲振宇等一批国产AI力量正在崛起，与中兴、新华三等传统老牌强者同台竞技。而华为昇腾生态占据总采购量的近70％，国产AI芯片第一次用“量”而不仅是“口号”切走了市场蛋糕。